I oktober 1517 slår munken Martin Luther et dokument op på en kirkedør i Wittenberg. Med sin kritik af den katolske kirkes handel med aflad udløser han reformationen. Esben Magnussøn Dane er tilfældigvis i byen og stifter som en af de første bekendtskab med Luthers revolutionerende tanker - tanker, der skal få afgørende indflydelse på hans eget liv.
Esben er, ligesom sine forfædre, en tro tjener for kongemagten, og han følger Christian 2. i en dramatisk tid, hvor landet står over for en af de største omvæltninger nogensinde. Gennem sin venskab med Hans Tausen kommer Esben til at spille en afgørende rolle for Danmark i de kritiske år, men ikke alle er tilfredse med udviklingen, mindst af alle hans egen bror, Erland. Mens én vælger Luthers lære, fastholder den anden den katolske tro. Kan blodet forene, hvad troen har splittet?
