Kipling sagde om denne samling, at "den handler om ting, der ikke er særligt kønne, og grimhed kan indimellem såre nogen". De seks noveller handler om engelske officerer, administratorer, deres kvinder og disses affærer med hinanden og andre mænd, om kedsomheden i den lille by Simla, om fordomme og hvad der i øvrigt foregår under overfladen i garnisonen.
Da bogen i sin tid udkom i England, blev den kritiseret for at være for ond og for kritisk over for englænderne i Indien - men måske er den bare realistisk.
Indhold:
Otis Yeeres opdragelse
På afgrundens rand
En komedie ved landevejen
Blændværk
En andenrangs kvinde
Kun en løjtnant