Den unge kunstner Leonce beslutter at give sine følelser til kende for den gifte kvinde lady Sabina G..., han har elsket i årevis uden at hun har bemærket det. Han inviterer hende med ud på, hvad der viser sig at blive en 24 timer lang tur i bjergene på grænsen mellem Frankrig og Italien. Med på turen kommer efterhånden en landsbypræst, en ung fugletæmmerske og en italiensk vagabond, der efter aftale med Leonce udgiver sig for dennes ven marquis Teverino.
Det hele udgør på overfladen en letbenet komedie i gammel fransk stil, hvor selskabet dinerer, kigger på de smukke landskaber og diskuterer om kunst, moral og følelser, men hvor også jalousien kommer frem, da den falske marquis charmerer lady Sabina og Leonce ubevidst kaster sin kærlighed på den purunge fugletæmmerske.
