Svartvatnet, den store og dybe og mystiske sø ligger et sted i Norge, (Svartvatnet findes i virkeligheden, men den mystiske Svartvatnet findes kun i historien). Magnus, som er flyttet derop med sin mor for nogle år siden kan ikke få øjnene fra søen - han sidder og venter på at noget skal dukke frem.
Camilla og Lasse og deres forældre er på ferie hos Magnus og hans mor. De kan ikke forstå, hvorfor Magnus er så interesseret i søen indtil han fortæller dem, hvad han venter på. Straks går de i gang med at efterforske hemmeligheden om Svartvatnet og det viser sig, at den ikke er så hemmelig endda - og at det ikke er så dumt at tro på noget man ikke selv har set.
