Syg af raseri og afmagt står Willie Garvin og ser i sin kikkert en ung pige blive myrdet med koldt blod på en øde strand. Han er for langt væk til at redde hende. Men da den dræbte piges veninde bliver slæbt væk af morderne, kan han nå at gribe ind. Senere, da begge morderne, kan han nå at gribe ind. Senere, da begge morderne er døde og pigen stadig i live, undrer han sig over hvad to professionelle mordere vil med en fattig blind pige. Men da han opdager at det er Gabriel, en fjende fra hans og Modesty Blaises fortid, der står bag, er han klar over at der er noget stort i gang.
Modesty og Willie tager den unge pige under deres beskyttelse, men det viser sig at blive både vanskeligere og farligere end forudset. For bag ved Gabriel står et spøgelse fra Willies fortid, en mand som får Gabriel til at ligne en søndagsskolelærer, en mand med - Smag for død.
