For at komme sig over sin hustrus tragiske dødsulykke flytter Tony Sheridan for en tid ind hos sin svoger og svigerinde i deres cirkelrunde hus, Otherways. Men huset viser sig at have en uhyggelig virkning på beboerne. Et mord, begået i huset i 1939, synes stadig at give genlyd mellem væggene. Det samme gør minderne om den tidligere ejers bror, der flygtede til Sovjetunionen i halvtredserne, angiveligt fordi han var spion. Da Tony Sheridan forsøger at opklare mysterierne, står det ham snart klart, at han er i fare for at blive det næste offer for den uheldsvangre magi i det cirkelrunde hus.