Siegfried

Midt i legendernes land vokser den forældreløse Siegfried op langt fra sine egne. Han opfostres af Nibelungen Mime, mens han forgæves søger efter sin plads I skoven. Da han finder sine forældres knuste sværd, indser han, at Mime har løjet for ham hele livet: Han blev ikke forladt. Hans far og mor er døde, men der findes en verden derude, hvor han kan finde sin plads. Desværre kender kun dragen Fafner hemmeligheden om menneskenes land … Under tordenen smeder Siegfried på ny sine forældres sværd og beslutter at følge Mime på en lang rejse til dragens hule.