Arian på 16 og Kiril på 15 bor i magikerbyen Gallia og lærer våbenbrug og magi hos magikeren Zarto. Men da Zarto en dag redder en dreng i nabolandsbyen ved at dræbe en ulv med magi, bliver han forvist fra magikersamfundet af byens råd, der ledes af den onde Olor. Det er nemlig forbudt at bruge magi, når fremmede ser det. Da Zarto samtidig har mistet sine magiske evner, beslutter han at rejse til sin fødeby Idris og opsøge sin egen gamle mester, som måske kan hjælpe ham. De to drenge får lov til at følge med et stykke af vejen, og Zarto bliver snart klar over, at han er helt afhængig af deres hjælp. Det bliver en vanskelig rejse med mange farer og forhindringer, og da de tre bliver udsat for et magisk angreb, bliver de for alvor bange. Der er nogen, der med alle midler vil forhindre dem i at nå frem.
