Prins Pyrgus Malvaes far, den afdøde Purpurkejser, viser sig i feernes palads, og det af-føder mere end blot et lille chok. Men da prinsen skal følge i sin fars fodspor, også selv om faderen er vendt tilbage fra de døde, viser det sig, at den genoplivede far står i
ledtog med nattefeerne.
Henry fra den menneskelige verden kommer tilbage til Feernes Rige for at hjælpe prins Pyrgus og prinsesse Holly Blue, og han finder ud af, at de er i store vanskeligheder. Mon de kan få hjælp fra alferne og nogle af deres venner i Feernes Rige? Hvis de overhovedet har nogle venner tilbage?