Det er omsider lykkedes for den ambitiøse frø Garulfo at blive forvandlet til et menneske og bo blandt de rige adelsfolk på kongeslottet. Men ak, næppe har han fået sit højeste ønske opfyldt, før han gang på gang oplever, at livet som menneske ikke er nogen dans på roser... Menneskelivet er fyldt med skuffelser og uretfærdighed, intriger og grusomhed, og Garulfos godtroende forslag om hensynsfuldhed og hjælpsomhed bliver gang på gang modarbejdet af folk ved hoffet. Da han ender med at blive anklaget for uretmæssigt at have udgivet sig for at være en prins, må han flygte over hals og hoved og håbe på at få fortryllelsen hævet. Men hans færden sætter sig alligevel spor i kongeriget...
