Imperiet har gjort op med tidligere tiders feudalisme, og gruppen af åndemanere har fået frataget mulighederne for lovligt at påkalde okkulte kræfter. Den 20-årige prinsesse Feyja er i forsoningens navn udset til at blive gift med en prins fra De Store Søers Land, men hun elsker ham ikke. Hun vil hellere have åndemaneren Ielk´h. Da pagten om bilæggelse af stridighederne omfatter en bestemmelse om, at en mand ikke må adskilles fra den kvinde, han har gjort frugtsommelig, håber Feyja at kunne beholde sin elskede Ielk´h ved at få et barn med ham. Hun kender imidlertid ikke til Ielk´hs pagt med skyggevæsenet Horshaa, og de bliver offer for en frygtelig forbandelse. Feyjas foster bliver delt i to - drengebarnet Phoe bliver frataget sine fem sanser, og pigen Etus skjuler en hemmelighed så frygtelig som Horshas vanvid. Det er runernes forbandelse...
