Øen er en frodig, bjergtagende oase ... Et stykke af Paradis – omgivet af turkisblåt hav – beliggende ud for det sydlige Florida. Kun få kan modstå de tillokkende omgivelser og øens primitive skønhed, men endnu færre kender dens hemmeligheder.
Under en weekend-udflugt med sin bror og niece finder Beth Anderson noget, der ligner et kranium. Rystet kommer hun til at tænke på det ægtepar, der forsvandt ud for øen nogle måneder forinden. Men da en fremmed pludselig dukker op, går Beth i panik og skjuler beviserne.
Senere, da hun sammen med sin bror vender tilbage for at vise ham det uhyggelige fund, er kraniet på mystisk vis forsvundet.
Nu er gode råd dyre. Hun har kun sin niece og hendes venindes ord på, at hun taler sandt, og hun mangler nu bevis for, at en forbrydelse har fundet sted. Med andre ord har Beth intet, hun kan gå til myndighedernen med, så hendes oplevelse ender som en god bålhistorie for de andre sejlere, som også har slået lejr på øen. Heriblandt den karismatiske Keith Henson, den fremmede, som overraskede hende tidligere.
Alle afviser hændelsen som ren fantasi, men Beth ved instinktivt, at hendes frygt er velbegrundet. Hun beslutter sig for at grave i mysteriet, dette til trods for at Keith Henson tilsyneladende holder øje med hende. Han påstår, han bare vil passe på hende, men Beth fornemmer, der ligger mere bag.
Da endnu et lig vasker op på stranden, må Beth indse, at hun er ude, hvor hun ikke kan bunde. At det er en farlig leg at efterforske en forbrydelse, og at der er nogen eller noget, der ønsker at sætte en eftertrykkelig stopper for hende ...
