Nøddeknækkeren og Musekongen

Da dørene åbnes til dagligstuen, bliver Marie og Frits ganske overvældede ved synet af det strålende smukke juletræ og alle gaverne. Der er mange flere end de havde forestillet sig - dukker og soldater, smukke kjoler og den hest, Frits har ønsket sig. Og gudfar Drosselmeier har lavet et prægtigt mekanisk slot med guldtækkede tårne, klokkespil og små livagtige figurer, der bevæger sig omkring i slottets sale og gemakker. Marie kommer til at holde allermest af den lille nøddeknækker, der til sidst dukker frem fra sit skjul under juletræet.