Moon Mathias lever et stille og roligt liv i en forudsigelig verden, hvor han ved, hvad næste dag vil bringe, og hvem han selv er. Han er vellidt, men ikke noget særligt; han kan lidt af hvert, men ikke noget specielt. Hans nyligt afdøde bror Ricky var moderens øjesten, selv er Moon hendes store skuffelse. Den 12. april 1975 får han et telefonopkald fra sikkerhedschefen ved Los Angeles Lufthavn; hans mor er faldet om, ramt af et hjerteanfald.
Det viser sig, at hun havde været på vej til Filippinerne for at hente sit barnebarn, Rickys lille datter, hjem. Et barn, hvis eksistens de ikke havde kendskab til. Det er nu op til Moon at bringe babyen til Staterne.
Det bliver en rejse, der kaster Moon ud i et virvar af særprægede lande og mennesker, som alle kræver sit af ham. Ud over sin søgen efter den ukendte niece må han påtage sig de opgaver, Ricky ikke selv nåede at færdiggøre. Han er fremmed i en fremmed verdensdel. I et kaos af krig og narko ved han ikke, hvem han kan stole på, og han vil egentlig allerhelst bare glemme det hele og vende tilbage til sit trygge liv i Florida. Men ikke mindst den indsmigrende mrs. van Winjgaarden er over ham hele tiden og nøder ham til at fortsætte ...
