Kerioth, den fjerde by i Indhavets Forbund, står foran sin værste krise nogensinde. Vandspejlet i den underjordiske flod, som er byens livskilde, falder mere og mere. Langsomt men sikkert mister byen sine vigtigste ressourcer: biogas og vandkraft, som driver de hydrauliske systemer. To uanselige dykkere, Alcéus og Simeon, kommer i begivenhedernes centrum, da de udvælges til at deltage i en ekspedition, hvis hovedopgave er at undersøge, hvorfor vandmængden falder. Eller det tror de... den virkelige årsag til ekspeditionen er at dysse offentlighedens opmærksomhed ned. Imidlertid er de to ekspeditionsdeltagere ikke så lette at manipulere, som alle tror...
