Father Carmody, Vatikanets talsmand, der har påtaget sig kampen mod ondskabens kræfter, er ved at indlede sit sidste slag. Dæmonerne, der oversvømmede Jorden og i starten havde held med at tiltvinge sig magten, bliver slået længere og længere tilbage. Det lykkes Carmody at tiltvinge sig adgang til den åbning, dæmonerne skabte mellem Jorden og deres planet. De djævelske hære, der var klar til at overtage verdensherredømmet, overraskes fuldstændig, da USA's samlede luftvåben invaderer Helvede. I et sidste desperat udfald trænger den djævelske Lilith ind i Vatikanet for at dræbe paven, men hun kommer for sent: paven er kort forinden død af naturlige årsager, og en ny er endnu ikke valgt! Carmody, der ophøjes til kardinal lige inden paven dør, må rejse tilbage til Rom for at afgive sin stemme...
