Mikos Morfar

Miko er på ferie hos sin mormor og morfar, som har to heste og en hund, der hedder Petruska. Morfar kører med hestevogn, mormor fortæller historier, og Petruska lister op til Miko og sover på tæppet foran sengen.Alt er ligesom sidste gang og sidste gang igen, lige indtil Petruska forsvinder, og både mormor og morfar bliver helt anderledes, end de plejer at være. Miko kan ikke lide det og vil hjem, men samme nat sker der noget!