En smuk, gennemillustreret biografi om den danske jugendtegner Kay Nielsen, der blev berømt i London før Første Verdenskrig for sine illustrationer til bl.a. fortællinger af H.C. Andersen og til norske folkeeventyr. Senere lavede han scenografi og fik en karriere som tegnefilmsskaber hos Disney, bl.a. på den ambitiøse film Fantasia.
Han døde i 1957 i Californien, fattig og glemt.
Kay Nielsen har i dag kultstatus blandt samlere af jugend og art nouveau. Hans tegninger handles således for adskillige hundrede tusinde kroner stykket. I sommeren 2007 har Gammel Holtegaard nord for København vist den største udstilling af hans værker nogensinde.
Bogen er skrevet til Forlaget Vandkunsten af den engelske kunsthistoriker Colin White. Den udsendes samtidig i en engelsksproget udgave i London og Chicago.
