I seks måneder har Duncan og Hornitos gennemsøgt Kalidonia på jagt after Balchimaner. Indtil videre uden result. Alysia befinder sig i byen Kermès, der ligger nær hovedstaden Afangui og derfor var det første sted, som blev angrebet af Det Dybe Mørkes sekt. Dette folkedrab blev indledningen til den grusomme krig, som vi kender den i dag. Det var Galahan, Kaledonias herre, der erklærede, »at give livet tilbage til Kermès kræver mere end at genopbygge den«.
Genopbygningen har symbolsk betydning, for det viser, at livet har besejret døden! Det var ikke mindst af den grund, at Alysia blev tilbage. Hornitos er villig til at deltage i genopbygningen og festlighederne i Kermès, men om natten lider han af voldsomme mareridt og får ingen fred eller søvn. I sine drømme befinder han sig i seng med Alysia, der har skikkelse af en varulv. Mareridtene har angrebet ham siden kampen mod Det Dybe Mørkes sekt...
