Det er et stykke tid siden, vi sidst så vore uadskillelige venner, ulven Maupertuis og ræven Villalobos. De er temmelig optaget af at udforske Mandarinøerne, for de vil kende alle øernes hemmeligheder og deres særdeles mystiske indbyggere. Vi møder en række gammelkendte og nye venner og fjender: den lunefulde prins Johan, vismanden Bombastus og hans evigt kuriøse maskiner, Rais Kader, den meget upopulære kaptajn Mendoza, den skønne Selene og den iltre Eusebio. Med så fortryllende en besætning bliver det vist endnu en fabelagtig rejse...
