Den genetiske forsker Nathan Peters er indædt imod tanken om, at videnskaben med frontkæmperen dr. Joseph Pryburne i spidsen står på grænsen til at kunne fremavle levedygtige kloner, der indeholder dyre-dna. Han gør, hvad han kan for at sabotere de tiltag, staten tager til cybridkloning, men en dag går det galt. Han fanges, og hans gravide hustru Tia må flygte
for livet sammen med Nathans bedste ven, rangeren John Harris.
I en fremtid, hvor det er dødsensfarligt at have en kristen tro, må ikke bare Nathan, men også Tia og John, kæmpe for at holde sig i live. Nathan møder sin ærkefjendes søn i afdelingen for illegal religiøs kriminalitet i statsfængslet i Californien og udsættes for en tortur, der i den grad ødelægger hans liv. Tia og John må flygte fra sted til sted, mens de prøver at holde det barn beskyttet, som er tiltænkt en helt særlig skæbne.
Et barn, som flere forskellige instanser er interesseret i at få fat i.