Henrik og Hagbart: Trolddom og hundekunster

Da Henrik og Hagbart er med kongen på jagt, støder Hagbart på en talende hund! Hunden fortæller, at den i virkeligheden er den unge prins Peter Skammelsøn, der stod til at skulle gifte sig med den smukke Svanhilde. Men den onde Baron Snigbart ville have Svanhilde for sig selv og anskaffede sig derfor en trylledrik, der kunne forvandle mennesker til dyr.
Nu er det op til Henrik og Hagbart at finde modgiften, og før det lykkes, må især Hagbart gå grueligt meget igennem!