HC og Andersen

Hvad kan der ske, når HC, en ung graffitimaler, møder H.C. Andersen i Kongens Have en sen aften i foråret 2005 og bliver inddraget i Andersens digteriske univers anno 1839?
Hvordan bliver han påvirket af den antiracistiske holdning i skuespillet Mulatten, som Andersen netop er ved at skrive? Han møder jo rollerne lyslevende, mens de bliver skabt, samtidig med at adskillige eventyrfigurer trænger sig på - både dem, der venter på at blive skrevet færdig, og dem, H.C. Andersen allerede har givet liv.
Kan HC gå upåvirket ud af det spændingsfelt, der udgøres af konfrontationen med den verdensberømte digter og kontrasten til hans eget vilde liv i storbyen. Det handler spillet HC og Andersen om.