Grænseløs

Den eventyrlystne Arne sætter sine studier på standby og køber skibet Dania sammen med Mogens Amdi Petersen og en række andre unge mennesker der vil ud i verden og eksperimentere med alternative levemåder. De storslåede planer slår fejl, men den lille besætning får da krydset Den Engelske Kanal og prøvet det hårde sømandsliv samt slidt for smør på brødet i en række nordeuropæiske havne. Arne forelsker sig i den karismatiske og originale, men ombejlede pige Tulte, og følger hende og hele hendes dyreflok til Middelhavet. Men hun vil ikke binde sig til Arne og fører sig til hans fortrydelse frem med stadig nye og flere elskere. 1960’erne nærmer sig sin kulmination i sex, stoffer, musik og oprør.