Forvandleren

En pige forsvinder fra sin lejlighed i det indre Rom i det, der ser ud til at være en almindelig bortførelsessag. Men der er noget, der ikke stemmer, og derfor inddrages Marcus, som er ekspert i at løse uforklarlige sager.

Marcus’ opklaring bliver et kapløb med tiden, efterhånden som det står klart, at han er oppe i mod en forbryder, hvis identitet skifter konstant, og som på en eller anden måde har noget at gøre med et uhyggeligt arkiv i Vatikanet, som kun få kender til. Da Marcus møder kriminalfotografen Sandra, som er på sporet af samme forbryder, bliver de begge hurtigt hvirvlet ind i en morders allermørkeste planer.