Finansiel rådgivning - privat

Finansiel rådgivning – privat er en ny, praksisorienteret lærebog, der fokuserer på privatkundens forhold i forbindelse med kunderådgivning, kreditgivning og kundevurdering mv.

 

Bogen gennemgår først privatøkonomisk adfærd, hvor læseren får viden om indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov herunder de basale familie- og arveretslige regler. Dernæst går bogen ind i de skatteregler, som gælder for den typiske privatkunde, og efterfølgende fokuseres på udlån og kreditvurdering. I to kapitler gennemgås ejendomshandel og ejendomsfinansiering. Bogen dækker også skade- og livsforsikring, og et særligt kapitel gennemgår ejendomsadministration. De vigtigste investeringstyper, fx aktier, obligationer, afledte produkter og investeringsforeninger, dækkes i kapitel 9. Bogens sidste kapitel omhandler pension og en typisk privatkundes pensionsopsparingsbehov.

 

Bogen er rettet mod de merkantile, finansielle uddannelser, fx finansøkonom, financial controller og finansbachelor og kan bruges i fx undervisning i privatøkonomi, samt finansielle markeder og rådgivning.