Eugene Pickering

Eugene Pickering er naiv en ung mand, der af sin dominerende fader er blevet opdraget i en beskyttet drivhusatmosfære, hvor alt er tilrettelagt for ham, så meget, at faderen endog har arrangeret hans ægteskab med en ung pige, der efter aftale har fået en lignende opvækst.Da faderen dør, drager Eugene ud på en rejse for dog at smage lidt af friheden, før han gifter sig med den kønne, men uinteressante Isabel. I spille- og kurbyen Homburg i Tyskland forelsker han sig i en smuk, excentrisk og erfaren enke, madame Blumenthal, der tilsyneladende gengælder hans følelser, og beslutter sig for at lade Isabel være Isabel og forfølge dette nye mål.Men som regel er tingene jo ikke altid, hvad de ser ud til hos Henry James, og det gælder også i denne fortælling.