Elspat McTavish er enke efter MacTavish Mhor, en af de sidste skotske røverbandeledere. Hun bor alene med sin søn Hamish, og lever i håbet om, at denne en dag vil genoptage faderens - i hendes øjne ædle - håndværk. Hamish ser imidlertid bedre end sin mor, at tiderne er endegyldigt skiftet, og slutter sig til et regiment regeringssoldater, der skal slås mod franskmændene i kolonierne. Da han kommer hjem for at sige farvel til Elspat, giver moderen - der misbilliger hans handlinger - ham en sovedrik, så han ikke når at komme tilbage inden orlovens udløb, og derfor kan forvente at blive anklaget og dømt for desertering.
