Er der stadig håb på den anden side af hævnen? Intens og hæsblæsende noir om at overleve i en verden, der ikke længere er til at stole på.
København, 1942. På trods af mørklægning, rationering og tyske soldater i gaderne går livet for de fleste sin vante gang. Danmark er besat på tredje år men endnu hviskes der kun i krogene om modstandskamp og sabotage, og verdenskrigen er stadig noget, der raser ude i den store verden. Men for Johannes Borum er et net ved at blive strammet omkring ham.
Som privatdetektiv må han navigere i byens grumsede underverden blandt spioner og sortbørshandlere, samtidig med at han som gammel kommunist hele tiden er i politiets søgelys. Men værre endnu melder Gestapo sig på banen for at opklare en fire år gammel mordsag, og pilen peger på Borum.
For at overleve må han indgå en uhellig alliance, bevæge sig tværs over landet uden at falde i kløerne på hverken politiet eller tyskerne, for til sidst at søge hjælp hos den eneste nazist, der ikke hellere vil se ham død. Borum har ryggen mod muren og må overskride sin sidste grænse, hvis han skal gøre sig håb om at leve krigen ud.
