En konvertits historie

Juan lever i gaderne i LA, hvor han bor sammen med sin mor og yngre lillebror Ramirez. Juan og hans ven lever turbulent, de møder Sigurd som er dansk amerikansk og livet bliver herefter mere turbulent og farligt i gaderne i LA. En dag skal de rejse over grænsen og her stopper deres turbulente liv ikke. Juans far er død for flere år siden, så Juan skal skaffe penge til husholdningen. En dag kommer juan i fængsel og bliver introduceret i en bog, men denne bog får Juan aldrig læst. Juan møder Halima og efter mødet med kvinden forandres hans liv totalt.