Sebastian bor på et tog helt alene. Hans dage går med at køre igennem landet og nyde livet. Men da Sebastian møder den glemsomme troldmand Knaak, bliver hans hverdag pludselig anderledes. For hvad gør man:Hvis en glemsom troldmand ikke kan finde sin tryllestav?Hvis en frø pludselig bliver til en elefant?Og en mand bliver til et monster?Og hvad er egentlig historien bag den uhyggelige statue i brønden?Sebastian bliver sat på en prøve, og må bruge både mod, hjælpsomhed og fantasi for at overvinde både sine egne og Knaaks problemer.
