Dragen med de syv hoveder og ti horn

Helsingør, foråret 1535.
Laurits Bogbinders liv er blevet mere kompliceret, end han bryder sig om. Lilje og hendes børn bor stadig under hans tag, og Katrine Langeben har bestemt ikke opgivet sine planer med ham.
Da en spansk karavel løber på grund ud for Helsingør, bliver freden for alvor forstyrret. Det meste af besætningen er død af en mystisk sygdom, og frygten spreder sig hurtigt gennem byen.
Mens rygterne om pestilens og mørke kræfter vokser, kaster Laurits sig sammen med sin bedste ven, Didrik Færgemand, ud i jagten på sandheden.
Men svarene gemmer sig om bord på et skib – og Laurits har aldrig været gode venner med havet.