Det vinterfrosne land

Will og Evanlyn er taget til fange og på vej til Skandia om bord på den frygtindgydende kaptajn Eraks ulveskib. Wills læremester Halt har svoret at ville befri dem, også selvom han skal trodse kongen for at holde sit løfte.

Halt og ridderlærlingen Horace begiver sig op gennem Gallica, men møder grov modstand fra enlige riddere, der hærger i området.

Kan de to nå frem i tide til at frelse Will fra et liv i trældom?