Joss Fox er flyttet ind hos sin aldrende mormor Honor Trevannion (kaldet Mutt) på landstedet Paradis for at passe hende under et længerevarende sygeleje. En dag opsøges de af en ung amerikaner, der er rejst til England for at lede efter bekendte af sin grandtante, der forsvandt i Indien under urolighederne i 1947. Han mener, at Mutt må have kendt hende, da hendes navn står bag på et gammelt foto, som grandtanten havde sendt hjem til familien i Amerika under opholdet i Indien.
Mutt er imidlertid for syg til at tage imod, og da hun hører om den unge mands besøg, er det, som om hendes tilstand yderligere forværres. En dag beder hun indtrængende Joss om at finde nogle af hendes gamle breve. Joss kan ikke modstå fristelsen til at kaste et blik på brevene, og hurtigt går det op for hende, at brevene afslører en frygtelig familiehemmelighed, der ikke kun berører Mutt, med også Joss selv. Joss er i syv sind. Skal hun holde hemmeligheden for sig selv, eller skal hun betro sig til resten af
familien? Men hvordan vil de mon reagere, når de finder ud af, at ingenting er, som de tror, det er?
