Den store tid Aftenlandet

Vinteren 1878 rystes København af et brutalt pigemord, da en ung kvinde findes halshugget i søanlægget bag Lucie Mølle. Næsten samtidig overrasker den unge student fra latinskolen i Frederiksborg, Lars Mikkelsen, sin far og hjemmets tjenestepige i huggehuset på en gård i Nordsjælland.
Faderens utroskab bliver den afgørende begivenhed, der får den unge mand til at bryde med hjemmet, den tyranniske far og den kærlighedsløse opvækst for at forfølge sit kald som kunstner.
Da denne romantiske himmelstormer tager til København, er det med den unge idealists og naive provinsialists storslåede drømme om at kunne reformere litteraturen og være med til at skabe en smukkere og mere retfærdig verden, en verden fri for hykleri og forklemt kærlighed. Men i København er litteraturen blevet centrum for den tids kulturkamp.
Kredsen omkring de litterære radikalister brødrene Adler (læs: Brandes) står for fremskridtet og tankens frihed - de konservative og de nationalliberale for det modsatte. Men så enkelt er billedet ikke ...