»Det er allerede syv dage siden, Prometheus-udforskningsholdet begyndte sin rejse mod det ukendte. Takket være analyser indsendt af vore opdagelsesrejsende på rejsens femte dag forudser vore forskere allerede en løsning, der vil udslette parasitten. Men disse tidlige resultater får ikke vore helte til at tage den med ro. De er fast besluttede på, at deres mission til Kerioth skal gennemføres, og fortsætter derfor mod de uudforskede områder af Feston-floden.«
Sådan lyder den officielle meddelse udsendt af den kvindelige borgmester i byen Kerioth, en by, hvis reserver af biogas og vandkraft falder i samme takt som vandstanden i den kæmpemæssige flod, der er livsnerven i samfundet. Intet synes at kunne forklare det mystiske fald i vandstanden... Vore to dykkende helte, Alcæus og Simon, tilhører et udforskningshold, som byen har udsendt for at finde årsagen. De er imidlertid helt uvidende om at være mål for en machiavellistisk plan, hvis formål er at udslette dem. Det står der heller ikke noget om i den officielle meddelelse fra borgmesteren...
