Den brændende bro

Kongeriget Araluen forbereder sig til krig mod Morgarath, og Skyggens lærling Will og hans ven Horace bliver sendt på en mission til Celtica sammen med den unge Ranger Gilan. Men Celticas landsbyer ligger øde og tomme hen. Kun en afkræftet og ud­hungret pige ved navn Evanlyn kan fortælle dem hvorfor:

Morgarath har sendt sine grumme skabninger ud for at indfange alle keltere. Mens Gilan haster tilbage for at overbringe kongen disse ubehagelige nyheder, opdager Will, Horace og Evanlyn den virkelige og skæbnesvangre grund til Morgaraths overfald på kelterne. Nu er det op til de tre unge at handle hurtigt, hvis katastrofen skal forhindres.