En multietnisk konvoj af rumskibe bevæger sig langsomt frem gennem rummet i søgen efter planeter, der kan koloniseres. De forskellige racer lever nogenlunde fredeligt sammen i rumkonvojen. Mennesker var ukendte indtil for nylig, hvor Navis dukkede op. Mennesker adskiller sig fra alle de andre racer ved, at ingen er i stand til at læse deres tanker. Derfor er Navis overordentlig velegnet til at udforske fremmede planeter. På den middelalderagtige planet Hurumaru har man mistet forbindelsen til de udsendte agenter. Navis, Bobo og tre andre specialtrænede agenter sendes ned for at lede efter dem. Hvad de finder er racekrig, slaveoprør og en ufattelig korruption - og under ledelse af prinsesse Moneva henretter rebellerne uden nåde alle, der bærer konvojens logo, da det anses som dæmonernes tegn.
