Blake og Mortimer

Mortimers gamle veninde Sarah Summertown har som formand for William Shakespeare Defenders’ Society inviteret ham i Royal Albert Hall for at se »Købmanden i Venedig«, men overfuses af grev Walter, formand for Oxfordlogen, som hævder, at Shakespeare aldrig har eksisteret som dramatiker. Samtidig skaber en bande såkaldte Teddy boys skræk og rædsel i Londons parker, og da det går ud over en tysk gesandt, frygter borgmesteren en diplomatisk krise og beder kaptajn Blake fra MI5 og politiinspektør Kendall fra Scotland Yard om at tage affære.  
I Venedig afholder markis Stefano da Spiri en reception for en række internationale notabiliteter, men middagen afbrydes af dunkle klokkeslag, der får selskabet til at gøre et uhyggeligt fund i katakomberne under markisens palads. Snart vikles både Blake og Mortimer ind i en forbløffende affære, der trækker tråde langt tilbage i tiden til både London og Venedig, og som ender med at sætte dem under et gevaldigt tidspres – hvilket ikke lettes af, at flyvelederne i England strejker, så Mortimer sammen med Sarah Summertowns datter, Elizabeth, må rejse med nattoget fra London til Venedig.