Belejring af Machindaw

Hvor kan Will finde soldater nok til at besejre den forræderiske Sir Keren og hans usle forbryderbande heroppe i det øde og vinterfrosne len?

På den anden side af Araluens nordlige grænse venter krigeriske scottiske klanmedlemmer på at udnytte forrædernes belejring af borgen til at sætte et stormangreb ind.

Tiden er ved at løbe ud. Wills tapperhed og snedighed - og en gammel vens ankomst - er måske det eneste, der kan forhindre scottiernes invasion. Will er fast besluttet på at frelse Alyss - om han så skal belejre hele fjendens borg!