Axel og Valborg

Axel Thordsøn vender efter riddertjeneste i Tyskland tilbage til hoffet i Nidaros (Trondheim) for at bejle til sin trofaste mø, den unge Valborg, og for at melde sig som kongens væbner. Her støder han på modstand, først fra kongen, der begærer Valborg, og dernæst fra kirken, der forbyder vielse af de beslægtede elskende.