Agent Sigurd og Kaptajn Nullermand

En alf fra Sorteskoven bliver uretfærdigt beskyldt for tyveri af den fine guldhonning og dømt til at forlade skoven for evigt. Det sker, ved at Troldvæsen tryller ham om til en nullermand, og Stærkevinden puster ham derefter langt, langt væk fra skoven. Som nullermand har han ikke en chance for nogensinde at finde tilbage. 
Heldigvis havner nullermanden i et gammelt hus, hvor drengen Sigurd flytter ind. Sigurd lover at hjælpe nullermanden tilbage til Sorteskoven, så han kan bevise sin uskyld og blive tryllet tilbage til sit alfejeg igen.  
Det bliver et skægt eventyr med syltede regnorme, saltomortaler på guldsmederyg, besøg i den hemmelige Alfelund og ikke mindst en farlig underjordisk rejse på jagt efter krukken med guldhonning. Med tusindvis af sultne myresoldater lige i hælene!