Fiskerdrengen og Emily

I 1807 fandt verdenshistoriens første terror-bombardement af en civilbefolkning sted i København, da en talstærk engelsk hær angreb Danmark.
Den fjortenårige Tårbæk-fiskerdreng, Søren, er fattig og forældreløs og drømmer om en fremtid som søkaptajn i den kongelige danske flåde. Han forelsker sig i Emily, engelsk kunstrytterske, der sammen med resten af hestetruppen på europaturné er nået frem til Kildemarkedet i Dyrehaven.
I første omgang føler Emily sig alt for fin til Søren, men hun får brug for hans hjælp til at tackle Mr. Bernard, den uberegnelige leder af hestetruppen, som viser sig at være spion for den engelske flåde. Samtidig har Søren også sit at slås med, og det anstrengte forhold til hans madmor, tante Sophie, går efterhånden helt i hårknude.