Budskabet fra Berlin
På vej hjem fra den sidste arbejdsdag før sommerferien kommer læreren Klaus Mortensen ud for en alvorlig trafikulykke, som han imidlertid slipper heldigt fra.
Dagen efter opsøges han først af den smukke, mørkhårede Nina og udsættes senere for et indbrud, hvor intet tilsyneladende forsvinder.
Kort efter må han over hals og hoved flygte ud af landet med både bredskuldrede og kronragede rockertyper samt et par mellemøstligt udseende mænd i hælene. I Berlin opsøger Klaus Nina på hendes hotel. Kort efter dukker de to rockere fra Århus imidlertid op igen. De forlanger at få udleveret en af Klaus´ ejendele.
Nina og Klaus flygter fra Hotel Wilmersdorf, og det lykkes dem at ryste deres plageånder af. Snart blander de to amerikanere Paul Lewis og James Jackson sig i jagten. Ved floden Spree går Nina og Klaus ombord på båden Spree-Gräfin for at mødes med Ninas kontaktperson.
Lewis og Jackson følger efter dem. Og inden længe udspiller voldsomme begivenheder sig ude på floden.
Klaus og Nina forsøger famlende at rede trådene ud i det gådefulde drama, der viser sig at have forbindelse til byens nazistiske fortid.
Mens forfølgerne hastigt nærmer sig, dukker budskabet fra Berlin langsomt op til overfladen.
